春华联手农银组建SPAC通过港交所聆讯 目前尚无并购目标

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春华联手农银组建SPAC通过港交所聆讯 目前尚无并购目标
2022-09-06 17:46:00
财联社9月6日讯 (编辑马轶杰)据港交所9月5日公告,Interra Acquisition Corporatio成为今年第4家通过聆讯的特殊目的收购公司(SPAC),农银国际、摩根大通为联席保荐人。数据显示,Interra Acquisition Corporatio曾于2022年1月31日、2022年8月2日先后两次向港交所提交过上市申请书。
  SPAC是为进行收购而成立的一种现金壳公司,成立的时候没有实际业务,需要先上市融资寻求收购或并购非上市公司的交易机会。与传统IPO相比,SPAC具有上市流程更简单、耗时更短、成本更低、交易架构设计更为灵活等优势。
  据招股书披露,Interra Acquisition Corporatio于2022年1月11日注册成立为开曼群岛获豁免有限公司,旨在进行特殊目的收购并购交易。投资策略将聚焦大中华地区创新科技、消费及新零售、高端制造、医疗健康及气候行动等领域的高增长型公司。公司尚未选择任何特定并购标的,也没有就相关交易直接或间接展开或进行任何实质性讨论。
  公司发起人为Primavera US LLC及农银国际资管
  Primavera US LLC为春华资本的关联公司,春华资本创始人及大股东胡祖六博士也是Primavera US LLC的单一大股东。资料显示,春华资本集团成立于2010年,管理着多支人民币和美元私募股权投资基金,重点关注科技/互联网、消费、教育、医疗健康与金融服务等领域。自成立以来,春华投资超过70家公司。截至2019年9月在管资产超过170亿美元。春华曾领导过对小鹏汽车、阿里巴巴等国内知名公司的投资。
  农银国际资管为农行国际投行业务平台下属的境外资产管理平台。该平台管理超过70个基金,投资组合横跨基础建设、智慧农业、新能源及城市更新等领域,并时常获得广泛融资资金支持,包括政府引导产业基金、国有企业及金融机构等。
  由于SPAC没有实际业务的特性,Interra Acquisition Corporatio也特别提示风险称,股票市场的活跃程度会对公司股票的价格和流动性产生影响,而并购市场的激烈竞争也可能导致并购交易无法实施,此外并购交易也收到政策监管存在潜在风险,且交易依赖于合伙人的能力。
  截至9月5日年内共有13家SPAC公司递交了上市申请,其中已上市3家,仍有6家正在处理中,另有5家申请已失效。此前3家分别为由香港金管局前总裁陈德霖、渣打银行大中华区前主席曾璟璇担任发起人的汇德收购;招银国际资管团队发起的Aquila Acquisition;阿里巴巴前首席执行官卫哲联合发起的Vision Deal HK Acquisition。
  根据中泰国际的研究显示,首批SPAC公司多数关注近几年增长迅速的热门投资领域,包括新消费、新能源、生物科技等,并且几乎所有的SPAC公司都明确表明会优先考虑在亚太地区或中国内地的投资标的。
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(文章来源:财联社)
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