中信证券认为，经济快速恢复仍将持续，政策预期仍会上修，海外流动性和地缘政治扰动迅速提前反映在定价中，后续边际影响开始减弱。预计增量资金将逐步形成共识并集中入场，全面修复行情的第二波即将开启，建议把握黄金配置期，增配中大盘成长风格。具体品种上，中信证券建议，提高半导体和信创板块的配置优先级，战略性增配能源、科技、国防和农业“四大安全”领域。
（文章来源：第一财经）